1月10日,寧夏銀川通聯(lián)資本投資運營集團有限公司全額完成TLINVT 3.9 06/05/26 21.2億人民幣債券的贖回,這一成果對于優(yōu)化地區(qū)債務(wù)結(jié)構(gòu)、防范金融風(fēng)險、推動經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展具有重大意義。
記者了解到,2023年6月2日,銀川通聯(lián)集團精準(zhǔn)把握市場行情,成功發(fā)行21.2億人民幣3年期自貿(mào)區(qū)離岸債券(“明珠債”),由中國郵儲銀行寧夏分行提供備用信用證增信,發(fā)行初始價格指引為4.50%,最終價格為3.9%,收窄60基點。彼時的離岸債券發(fā)行同時創(chuàng)下全國地方國企單筆明珠債最大發(fā)行規(guī)模以及最大利率收窄記錄,該筆債券亦是寧夏回族自治區(qū)2023年的首單境外債券。
自國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險化解的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2023〕35號)后,銀川市與國開行、市金融辦市國資委、通聯(lián)集團組成工作專班,于2024年3月正式啟動離岸債券的提前贖回置換工作。旨在通過債務(wù)置換降低企業(yè)債務(wù)綜合成本,緩解融資壓力,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),減小債務(wù)集中到期兌付對現(xiàn)金流的負面影響,為企業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
“明珠債”置換工作的開展,也是銀川市堅決貫徹落實中央及寧夏政策要求,防范金融風(fēng)險,維護地區(qū)經(jīng)濟金融穩(wěn)定的必要舉措,對于提升銀川市信用環(huán)境,增強市場信心具有重要意義,也為銀川市后續(xù)經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了良好的金融生態(tài)環(huán)境。
2024年12月2日,市金融辦、市國資委、通聯(lián)集團會同債券贖回協(xié)調(diào)人、律所赴香港召開債券持有人會議。面對持有人的各種擔(dān)憂和疑慮,工作團隊耐心解答,詳細闡述置換工作的可行性、必要性以及對持有人利益的保障措施。最終,會議特別決議在投票表決中以72.75%贊成票數(shù)通過,并于同日完成了補充債券、補充信托契約的簽署,為后續(xù)債務(wù)置換實施清除了關(guān)鍵障礙,確保了置換工作按照既定計劃順利推進。2025年1月10日,通聯(lián)集團依照補充信托契約賦予的權(quán)利,全部贖回了所有存續(xù)債券。
此次銀川通聯(lián)提前贖回自貿(mào)區(qū)債券,是全國首單規(guī)模超20億元人民幣的自貿(mào)區(qū)債券贖回,創(chuàng)下自貿(mào)區(qū)債券最大贖回規(guī)模。(中國日報寧夏記者站 胡冬梅)